盤點2021年中國IDC產業發展十大特征

近年來，受益于新基建、數字經濟等國家戰略指引、電子商務、視頻及游戲等移動互聯網的需求穩定增長以及產業互聯網的逐步興起，我國IDC行業市場規模連續高速增長。未來，5G技術普及，產業互聯網需求爆發，市場需求將急劇增加，市場又將迎來新一輪的快速增長。2021年中國IDC市場規模將接近1200億元，新增機柜數超過30萬架。

發改委等四部門聯合發布《全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐實施方案》，布局建設全國一體化算力網絡國家樞紐節點，包括京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝，貴州、內蒙古、甘肅及寧夏八個地區。京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝等地，用戶規模大，應用需求強烈，已經成為了全國的算力中心；貴州、內蒙古、甘肅、寧夏地區可再生能源豐富、氣候適宜，數據中心綠色發展潛力較大，將作為非實時性計算中心和存儲基地。未來，中西部地區將成為主要的數據資源池。

雙碳戰略的提出，對數據中心節能降耗提出了更嚴格的要求；北京、上海及廣東等地也接連發布一系列政策，推動綠色數據中心發展。在此背景下，各大廠商積極探尋IDC綠色化轉型發展道路，通過購買綠證，進行碳交易、使用光伏、風電等清潔能源、應用節能減排技術降低能耗水平等方式降低能耗水平。

2015年以來，公有云市場始終保持50%以上的迅速增長，預計未來五年，年均增速仍在35%以上。公有云業務擴張，阿里、騰訊、華為及電信等云廠商積極拓展可用區，大規模部署資源池，消納大量IDC資源，是產業發展的關鍵推動力。云計算技術的應用，改變了企業IT部署方式，大量中小企業由自主采購IDC轉向云上部署。未來，制造、醫療等傳統領域深入推進數字化轉型，加速上云進程，將推動數據中心需求爆發式增長。

新基建政策影響下，中國IDC行業熱度快速上升，國內外產業資本迅速涌入數據中心市場，包括麥格理、貝恩資本、紅杉資本等國際基金公司，及中信產業基金、遠洋資本等具有布局能力的國內資本，這些基金的進入，為數據中心產業的發展提供了充足的資金支持。對于數據中心服務商來說，萬國數據、世紀互聯等頭部企業憑借自身優勢獲取大量資金，在資本加持下開展橫向并購。優勢資源進一步向頭部企業集聚，推動市場進入整合階段。

互聯網企業業務擴張、云服務商資源池開始整合，企業對于單體數據中心規模提出更高要求?，F階段，阿里巴巴、騰訊、美團、快手等大型互聯網企業均整合自身數據資源，集中部署。同時，數據中心服務商基于成本控制、能耗管控等因素考量，也傾向于集約化部署。中國數據中心形態已經呈現“量減體增”的發展趨勢。截至2021年底，全國在建/規劃超大型數據中心項目已經超過60個，是目前在運營項目數量的3倍。

互聯網企業IT部署呈現由云上部署到獨立部署的變化發展路徑。小型企業數據處理需求有限、資金能力相對欠缺，一般直接采購公有云服務進行IT部署；隨著業務規模的擴張、數據量的增加，出于靈活性及數據安全等多方面因素的考慮，逐漸開始采購數據中心；在業務規模足夠大之后，頭部企業也選擇自建數據中心，以實現規模效應，降低部署成本。未來，隨著大量中小型互聯網企業發展，業務規模擴張，存量業務下云及新增業務處理傾向于獨立部署，向服務商采購數據中心產品及服務，帶來新的市場機會。

新基建政策下，大量數據中心項目進行集中建設，預計2021年全國新增機柜數將超過30萬架。在部分地區，供給資源的快速增加拉大整體供需差距，形成供大于需局面，導致服務商之間競爭加劇，機柜租賃價格有所下降。目前，全國各地區機柜租賃價格均有不同程度的下降，主要體現在定制化項目上。從長期來看，市場新增供給保持穩定，需求持續增長，整體機柜租賃價格將保持基本平穩。

在政策及需求的雙重影響下，核心城市與周邊地區協同發展的數據中心產業集群加速形成。北上廣深地區是中國主要的數據中心市場，產業生態完善，近年來市場發展趨于飽和，政策環境趨于嚴格，新增供給規模有限；同時，北上廣深核心城市經濟活動密集，人口集聚，每年仍產生大量數據中心需求，部分時延要求不高的計算及存儲需求外溢至周邊地區。

抖音、快手等移動互聯網應用在一線城市用戶數已接近飽和，開始在二線城市布局，尋求新的增長機會；阿里云、騰訊云及華為云等云服務商，也抓住當前產業互聯網發展的契機，積極在二線地區布局大規模云計算資源池，通過與當地政府及企業合作，拓寬自身業務。其中，以武漢為代表的華中地區，和以重慶為代表的川渝地區，近年來產業發展迅速，數字經濟蓬勃發展，成為互聯網企業和公有云廠商重要的布局區域。